Als seus quaranta anys d’edat, un expolicia va a Teheran per reunir-se amb el director Makmalbaf i participar en la seva pel·lícula. Vint anys abans, el director havia apunyalat al policia durant una protesta contra el règim Shah, pel que va ser detingut i va passar diversos anys a la presó. Per tant, la pel·lícula pren com a idea principal reconstruir l’escena viscuda pel director.